交易简报

锐敏为LVMH集团及DFS就DFS大中华区旅游零售业务的出售提供法律服务

锐敏律师事务所（“锐敏”）就向中国旅游集团中免股份有限公司（“中国中免”）出售DFS集团在大中华区的旅游零售业务，为LVMH路威酩轩集团（“LVMH集团”）及DFS Holdings Limited（“DFS”）提供法律服务。中国中免为总部位于北京的中国领先的旅游零售运营商，其股份于香港联交所及上海证券交易所上市。

DFS迪斐世集团成立于1960年，是由LVMH集团及DFS联合创始人暨股东Robert Miller先生共同拥有的全球领先的奢侈品旅游零售商。通过本次交易，中国中免将收购DFS港澳地区旅游零售门店（DFS澳门新濠天地店除外）及其大中华区的无形资产（包括DFS旗下一系列的品牌与IP于大中华区的独家使用权）。本次交易的完成仍需满足惯常交割条件。

此外，LVMH集团及Miller家族将参与中国中免的增资，认购其在香港新发行的H股股份，认购金额相当于出售对价的一部分。认购将在出售交易交割后完成。

同时，中国中免与LVMH集团签署了战略合作备忘录，拟在双方战略契合的零售领域建立合作关系，该合作也将符合LVMH旗下品牌当下的商业模式。此次合作将使得中国中免与LVMH集团可以凭借各自优势，进一步深化大中华区的合作、实现互利共赢。双方将在产品销售、门店开设、品牌推广、文化交流、旅游服务及客户体验等领域开展合作。

在本次交易中，锐敏律师事务所作为中国法律顾问，与本所联营伙伴富而德律师事务所共同提供法律服务。本次交易的锐敏团队由合伙人尹冉冉（Hazel Yin）、贡亚敏（Silvia Gong）与李梦帆（Murphy Li）牵头领导，其他团队成员包括律师蒋涵智（Steve Jiang）、李超清(Joshua Li)和冯旭欣（Tilda Feng）。